En 2020, nous en enverrons plus de 100 milliards de colis et ce nombre pourrait doubler d’ici 2030. Qui livrera tous ces colis et comment?
McKinsey établit une vidéo d’interviews prospectifs de spécialistes logistiques du monde entier. Ce partage de vision sur les modes de livraisons du dernier kilomètre permet d’anticiper et d’imaginer concrètement à quoi pourrait ressembler les livraisons dans 10 ans !
Vidéo McKinsey
Les droïdes logistiques
Des droïdes ou des petits robots autonomes qui se déplacent dans les rues pour livrer des colis ou des produits frais.
Ces robots peuvent porter pour les plus petits des charges jusqu’à 40 kg, et pour les plus gros jusqu’à 500 kg.
Entièrement électriques, ils circulent jusqu’à 6 km/h dans des environnements encombrés et 12,5 km/h dans les lieux dégagés.
Des casiers mobiles montés sur des véhicules autonomes qui circuleront 24/7 dans les zones résidentielles. Ces véhicules sont aménager avec un ensemble de consignes automatiques.
Ces véhicules électriques se déplacent vers un « marchand » ou un « industriel » qui insère des commandes dans les casiers. Le véhicule rempli, peut se déplacer dans le milieu urbain comme un véhicule de livraison ordinaire et se diriger vers les clients destinataires.
Avertis par SMS, les clients reçoivent un code permettant de récupérer leur colis dans un temps imparti.
Des drones qui volentd’un entrepôt de banlieue, au-dessus de la ville pour livrer jusque dans les maisons ou approvisionner des réseaux de livraison résidentiels. Le principe : un camion s’arrêter avec dix drones qui sortiront et livreront à chacun des emplacements…
Les expériences pilotes se sont multipliées et certaines se sont même concrétisées. Pour bien comprendre les évolutions en cours ou à venir, voir l’articles sur le sujet ici
Les colis sont acheminés dans des tunnels au travers d’un réseau de circulation souterrain.
Des tapis roulants ou tubes sous pression qui permettraient d’acheminer automatiquement les colis vers leurs destinataires vers des points de collecte dans les jardins ou dans des locaux avec des espaces individuels sécurisés ou des points relais collectifs.
Objectif, passer sous le trafic routier et accélérer les délais.
Les magasins entrepôts
Le Ship from store, le service des magasins de proximité pour les livraisons de précisions.
Cet article est la suite de mon article précédant intitulé « Les projets fous d’Amazon » . J’avais fait un inventaire (non exhaustif !) des projets de systèmes de livraison sur lesquels planchaient les ingénieurs d’Amazon ces dernière années. Un seul objectif, trouver le modèle révolutionnaire pour abaisser les coûts d’expédition de l’entreprise… Sans quoi Amazon ne pourra jamais rentabiliser son activité e-commerce.
En référence à mes articles « Amazon et ses frais de transport … l’enjeux d’optimisation de sa logistique mondiale – article n°1 – article n°2 – article n°3
Amazon veut contenir ses frais d’expédition. L’automatisation des livraisons sur les routes ou par les airs pourrait constituer une réponse.
Les frais d’expéditions d’Amazon augmentent d’année en année. De 11,5 milliards de dollars en 2015, ils sont passés à 27,5 milliards de dollars en 2018…
C’est la pierre angulaire du modèle d’Amazon et probablement la première raison de son succès : son service de livraison. Fiabilité et rapidité sont les deux facteurs clés de son formidable succès de ses expéditions. L’autre point essentiel reste ses coûts de livraison pour les clients défiant toute concurrence.
Cette efficacité a cependant un coût. Les frais d’expéditions augmentent d’année en année. De 11,5 milliards de dollars en 2015, ils sont passés à 27,5 milliards de dollars en 2018. La part des coûts de livraison dans le CA du commerce en ligne a grimpé de 12 % à 16 % dans le même laps de temps.
Rien d’inquiétant, veut croire Amazon, qui attribue cette inflation des coûts à une hausse de ses commandes. Le groupe s’attend d’ailleurs à générer toujours plus de dépenses dans les années à venir. Peu étonnant, vu les conditions de livraisons très avantageuses pour les clients. Rien qu’en 2017, Amazon a effectué 5 milliards de livraisons pour ses clients Prime, qui bénéficient de conditions avantageuses.
Rationaliser les coûts
Mais bien qu’elle communique sur le coût global des expéditions, Amazon ne donne pas le montant du panier moyen au-dessus duquel elle rentabilise l’opération de livraison. Or les avantages du programme Prime*, rapidité et gratuité, incitent à multiplier le nombre des petites commandes. Avec un risque de dérapage financier pour l’entreprise. (* 100 millions d’utilisateurs payants dans le monde )
Amazon a plusieurs armes pour tenter de faire baisser le coût relatif de livraison.
L’augmentation du panier moyen est une option.
La rationalisation des coûts sur toute la chaîne logistique. Avec l’idée d’automatiser les process, autant que faire se peut.
Dans les entrepôts : + de 100.000 robots convoyeurs de sa filiale Amazon Robotics remplacent désormais en grande partie le travail naguère effectué par les salariés du groupe.
Dans la livraison ensuite, où le groupe se creuse la tête pour réduire la facture du dernier kilomètre de livraison. En 2013, Jeff Bezos exposait avec enthousiasme le travail de sa division Prime Air, et ses drones prêts à prendre leur envol « d’ici 5 ans » (donc en 2018) pour livrer des marchandises en milieu urbain.
Le patron du groupe avait notamment réfléchi à un système d’autoroutes dans le ciel, avec des altitudes réservées aux drones les plus légers, délivrant des colis. La firme a investi massivement, et notamment en France , multipliant les tests.
Elle semble néanmoins avoir pris du retard par rapport aux promesses de son patron. En cause, un contexte réglementaire toujours délicat, qui ne permet pas l’exploitation commerciale. Cela pourrait changer dans les prochains mois, l’administration Trump se montrant ouverte sur le sujet .
La route plutôt que les airs
Faute d’avoir encore pu faire décoller ses drones, Amazon tente d’innover sur route. Fin janvier 2019, la société a commencé à Washington les tests de Scout, un petit robot de livraison monté sur six roues. Tout électrique, il est conçu pour acheminer les colis aux clients de façon autonome. Ces 3 dernières semaines, Amazon a d’ailleurs déposé sur LinkedIn une trentaine d’offres d’emploi aux Etats-Unis pour enrichir les équipes travaillant sur ce robot autonome. Confirmant ses ambitions dans la livraison autonome, le géant de Seattle a annoncé jeudi dernier avoir participé à la levée de fonds de 530 millions de dollars réalisé par Aurora , une start-up californienne de la voiture autonome.
« La conduite autonome peut aider à rendre le travail de nos employés et partenaires plus sûr et plus productif, que ce soit dans un centre logistique ou sur la route », a déclaré pour l’occasion un porte-parole de la société. Le montant de l’investissement n’a pas été dévoilé, tout comme les intentions d’Amazon. Outre-Atlantique, certains médias évoquaient l’hypothèse d’un rachat.
Amazon dévoile Scout, son drone roulant de livraison [Vidéo]
Ce n’était qu’une question de temps. Amazon a donc dévoiler son propre robot de livraison chargé d’assurer le dernier kilomètre de la livraison de commandes. Scout, petit véhicule sur six roues, débutera une période de test dans le Comté de Snohomish, au nord de son fief de Seattle, auprès de clients Prime qui demandent une livraison le jour-même, le lendemain ou le surlendemain de la commande. Au début, le test sera limité aux heures de la journée du lundi au vendredi, quand moins de piétons occupent les trottoirs. Un opérateur humain à distance veillera également à ce que Scout s’écarte poliment des humains, des animaux de compagnie et de tout autre obstacle.
De nombreuses autres sociétés développent de tels robots de livraison. Starship Technologies, Marble, Kiwi… Scout débute donc avec plusieurs années de retard sa courbe d’apprentissage, mais Amazon dispose de moyens d’une autre ampleur pour le faire progresser rapidement. (voir mon article qui date un peu sur ces robots et autres drones de livraison ici
Comment les progrès technologiques affecteront-ils l’écosystème des livraisons du dernier kilomètre, les clients et la dynamique concurrentielle ?
McKinsey a dévoilé en juillet dernier une prospective actualisée des évolutions technologiques sur le dernier kilomètre.
La technologie est en train de créer de nouveaux usages. Il faut toutefois noter que même si les consommateurs sont non seulement de plus en plus exigeants, ils sont aussi extrêmement sensibles aux coûts et qu’ils sont peu disposés à payer pour plus de commodité. 1À moyen terme, les véhicules de livraison autonomes seront la technologie dominante dans la livraison du dernier kilomètre. Ces technologies permettront d’offrir aux consommateurs un plus grand confort de livraison à moindre coût et elles devraient modifier de manière significative le paysage concurrentiel.
McKinsey montre des exemples de pilotage technologique et de tests à travers le monde, et mets en évidence le début de la production en série et du déploiement de la technologie par plusieurs entreprises.
Le rythme du développement technologique est plus rapide que prévu et transforme déjà la livraison du dernier kilomètre.
A Court terme
McKinsey s’attend à ce que les véhicules électriques (VE) et la présence accrue de la technologie de livraison autonome constituent la première vague de technologie. Elle transformera la livraison du dernier kilomètre, ce changement est en cours. Les technologies sont prêtes à être mises sur le marché et évolutives, chacune contribuant à la rentabilité, à la commodité du consommateur ou à la conformité réglementaire. Au fur et à mesure que les villes contraignent les zones de livraisons, le type de véhicules et leurs normes d’émission, il est logique que le déploiement des VE dans la livraison du dernier kilomètre soit l’une des premières technologies à obtenir une adoption significative.
A Moyen terme
D’ici 5 ans, les grandes sociétés de livraison semi-autonomes seront la prochaine tendance à être adoptée par les entreprises du secteur de la livraison de colis. Cette première étape vers une automatisation complète aidera le personnel de livraison et augmentera la productivité en réduisant le temps nécessaire pour conduire et garer les véhicules de livraisons.
D’ici 5 à 10 ans, les Véhicules de livraisons Autonomes n’auront probablement pas besoin d’être accompagnés par du personnel de livraison humain et représenteront la troisième vague de livraison autonome généralisée.
A Long terme
Au-delà de 2030, on s’attend à ce que les robots acheminent les colis directement aux portes des clients. Cette technologie représente une valeur ajoutée cruciale, à savoir la commodité du client, car les robots pourront prendre en charge les dix derniers mètres de livraison. Les premiers pilotes de livraison de robots sont déjà en cours (cf mon article sur les robots de livraisons). Cette technologie est coûteuse aujourd’hui, ce qui signifie que ces solutions sont loin d’être déployées à grande échelle…
Les véhicules semi-autonomes et autonomes, réduisent les coûts de livraison dans les villes d’environ 10 à 40% . En revanche, les véhicules électriques ne génèrent pas encore d’économies significatives. Cela est dû au fait que le coût total du véhicule, y compris le kilométrage, représente moins de 15% du coût total de livraison du dernier kilomètre dans les réseaux denses et n’offre donc qu’une base pour l’amélioration des coûts. Par conséquent, du moins dans les villes, même des améliorations significatives du coût total de de passage à l’électrique ne devraient pas améliorer sensiblement les coûts de livraison. Néanmoins, l’utilisation de véhicules électriques deviendra probablement nécessaire pour se conformer aux réglementations de plus en plus strictes notamment relatives aux émissions.
La technologie va remodeler le paysage du dernier kilomètre et affectera la répartition de la valeur entre les acteurs de l’industrie du transport
Les opérateurs historiques continueront probablement à dominer le secteur, où la majeure partie de la redistribution de la valeur de l’automatisation aura lieu, mais les nouveaux entrants auront la possibilité de se positionner dans des segments des livraisons « jour même » et « instantanées ».
3 implications principales pour l’écosystème :
les opérateurs de messagerie, d’express et de colis (CEP – Courier/Express/Parcel) resteront probablement au cœur de l’industrie. Malgré le saut technologique assez important, les acteurs en place seront toujours bien placés pour contrôler l’essentiel des volumes de colis (75 à 80% du volume 2025) en « différé », en « B2B » et, dans une moindre mesure, en « same-day ». La nature capitalistique des réseaux de tri et de logistique à grande échelle, l’offre de service nationale voir même internationale, les économies d’échelle significatives et l’accès requis au client sont des « barrières à l’entrée » immenses pour les nouveaux entrants sur le marché et aideront les acteurs traditionnels à conserver leur domination. Cependant, certains très grands Retaillers pourront mettre un pas dans la livraison traditionnelle du dernier kilomètre dans des grandes villes à forte densité pour prendre le contrôle du point de contact client et créer des synergies avec leurs réseaux « same-day / on-demand ».
Les nouveaux entrants. Ils se positionnent sur les créneaux émergents de la livraison du dernier kilomètre, tels que la livraison « same-day » et la livraison « instantanée/On-demand ». Ce type de livraisons représentent de véritables opportunités sur lesquelles ils sont bien positionner pour rivaliser. 2 raisons à cela : Premièrement, alors que les opérateurs historiques disposent de réseaux de distribution denses qui offrent un avantage concurrentiel (coûts) élevé dans les activités traditionnelles, les volumes livrés le jour même et les livraisons instantanées restent faibles, facilitant ainsi la concurrence pour des nouveaux acteurs. Second point, les véhicules de livraisons autonomes devraient réduire considérablement les coûts d’exploitation, rendant les réseaux plus compacts moins indispensables et ouvrant la porte à de nouveaux acteurs plus petits.
McKinsey estime que la valeur sera redistribuée entre les acteurs du CEP, les constructeurs de véhicules autonomes, les opérateurs informatiques et les clients. Nous pensons que trois points de contrôle détermineront la forme de ce changement. Plus précisément, les joueurs qui maîtrisent la planification des tournées de livraison, le routage, et la gestion des flottes autonomes sera celle qui capture le plus gros morceau du nouveau pôle de valeur. Bien que le déploiement complet de flottes entièrement autonomes ne soit pas attendu avant les années 2020, le développement technologique rapide signifie que ses futurs gagnants seront probablement déterminés dans les 2 ou 3 prochaines années, car les fondements du succès futur (par exemple, collecte de données, capacité la construction, la formation de partenariats) doivent être posés d’ici là.
Des partenariats commerciaux solides peuvent aider les acteurs de la livraison (CEP) et les fournisseurs de véhicules utilitaires à libérer tout le potentiel de valeur de l’automatisation et à assurer leur compétitivité
À l’avenir, les fournisseurs de véhicules utilitaires joueront probablement un rôle plus important dans la livraison du dernier kilomètre, car ils sont non seulement bien placés pour exploiter les flottes de livraison autonomes (gestion de flotte), mais peuvent également tirer parti de leur expertise en matière de routage. Les acteurs de la messagerie, express et colis (CEP) sont bien placés pour contrôler les principales étapes – la gestion des capacités, l’optimisation et la planification des tournées et le tri – car ils continueront à jouer un rôle de premier plan dans les activités de base. Le contrôle physique des colis confère aux acteurs du CEP la possession et le contrôle des données associées, ce qui est essentiel à l’excellence du processus.
Ces changements rapprocheraient les fournisseurs de véhicules utilitaires et de la livraison de colis (CEP). Pour exploiter tout le potentiel d’efficacité, les deux parties devront collaborer étroitement dans le déploiement des véhicules autonomes et relever ensemble les défis liés aux capacités(par exemple en suggérant des places de stationnement possibles et un réacheminement instantané en fonction des informations routières).
La nouvelle chaîne de valeur rapproche les acteurs de la distribution de colis (CEP) et les fournisseurs de véhicules utilitaires, ce qui rend les partenariats essentiels pour un routage efficace
Un partenariat étroit devra également faciliter l’intégration et l’alignement du logiciel de routage avec l’épine dorsale informatique associé du fournisseur de véhicule (planification, optimisation informatique…). Au-delà des avancées technologiques qui profitent collectivement aux acteurs, des partenariats commerciaux solides peuvent entraîner des avantages concurrentiels pour les acteurs individuels, en fonction des rôles qu’ils jouent dans l’écosystème du dernier kilomètre.
Pour les fournisseurs de véhicules, il semble avantageux de s’associer à un ou plusieurs grands acteurs de la distribution de colis (CEP) en tête dans leur pays d’origine, car ils possèdent les meilleures données et généralement la plus grande puissance d’innovation.
Pour les acteurs du CEP, la taille est importante et les petits CEP risquent de prendre du retard sur la courbe d’innovations. Au global, le développement technologique extrêmement rapide, attendu pour les années à venir, devrait inciter les acteurs de la distribution de colis et des fournisseurs de véhicules utilitaires à agir immédiatement pour défendre leurs positions et saisir de nouvelles opportunités de valeur. En outre, à l’avenir, les stratégies efficaces devront s’appuyer sur un ensemble de capacités spécifiques et nécessiter une infrastructure technologique complexe et à forte intensité de ressources.
Répondre à ces exigences semble trop ambitieux pour un acteur seul, McKinsey s’attend donc à ce que les différents acteurs mettent en place des partenariats commerciaux solides pour répondre à ces défis.
Etude McKinsey détaillée « Fast forwarding last-mile delivery – implications for the ecosystem » – Travel, Transport, and Logistics and Advanced Industries July 2018 – ici
Merci d’avoir lu l’article, vous pouvez retrouver davantage d’articles sur l’actualité, les tendances, les innovations ou des thématiques spécifiques du secteur de la livraison du dernier kilomètre, des livraisons urbaines et du transport en général dans le e-commerce, la foodtech ou le retail… en cliquant ici
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